胡奕與阿泰重逢(該“重逢”富有戲劇性，胡奕受命偵察，被阿泰通風的游擊隊擒獲)。此時“七七事變”發生，阿泰再次向胡奕講明聯合抗日、一致御外的救國道理，末了，將胡奕釋放。國軍仍執意欲清剿游擊隊，胡奕苦勸既是上司又是父親的胡團防，無效，他深感苦悶。 激戰前夜，古廊橋下，胡奕、林唯賢二友夜聊。胡奕情緒低落地感嘆：當初的報國理想已被現實碾得粉碎，只有在內戰的旋渦中掙扎。林唯賢也喃喃低言：自己已經踏上另一條人生之路(暗指復仇)。國軍剿共，遭伏擊的游擊隊重創，胡團防死，胡奕被打殘右腿。纖紜悉心照顧胡奕，感懷的胡奕再度向她表白真情，纖紜矛盾重重，終于還是拒絕…… 國軍查知線索，圍聚綢布店，林唯賢善良地急勸阿泰逃走，阿泰卻為掩護同僚終于被捕。胡奕感于阿泰先前的相救和為人正直，終于尋得機會舍身搭救。阿泰不忍連累，最終放棄……