細雨中，林唯賢追至“第一香”，安慰到此郁郁徘徊的晴宇。晴宇雖內心感動，表面卻玩世不恭，她撈起在水面飄零的片片茉莉花瓣，自嘲就象這隨水飄逝的花瓣，無法左右自己的人生。林唯賢沖動地表示想拯救晴宇，晴宇笑而摸摸林唯賢的臉，嘆言對方太小。 林唯賢、公孫雷、胡奕三個青年成為好友。公孫雷與二人在一起，雖內心自卑，但三人間真摯的友情又使他無從離開。夕陽，鎮外的河邊，三人意氣風發地各抒理想：林唯賢立志整理出歷代的江南民謠；胡奕渴望從軍報國、小日本；公孫雷也暗暗發誓：定要報得家仇，捍衛自家的“第一香”！ 鎮上有座早年法國人建的教堂。林唯賢在幫助教堂修理管風琴時，意外發現由富家女子組成的唱詩班進行無伴奏合唱《茉莉花》，領唱的竟是先前那位在“第一香”中匆匆見過的美貌少女。少女也似乎有心地觀察林唯賢。二人眼神傳遞彼此靈犀。然而，當林唯賢終于克服靦腆、鼓起勇氣追出教堂時，失望的少女已離去，林唯賢只見她嬌小的身影消失于薄霧蒙蒙的、鋪著石板的小巷盡頭……