林唯賢的老家，另一處小鎮。岳樂帶林唯賢回至。林唯賢一蹶不振，只在沉默和壓抑中拼命收集江南民歌并整理成樂譜。岳樂苦勸無效。岳樂之女岳纖紜(一個乖巧玲瓏的少女)，吹得一手好竹笛。她對遭逢不幸的林唯賢心生憐惜，二人在情感上漸漸靠近。岳樂一反常態地粗暴阻止林唯賢和纖紜的愛情，并最終狂暴地撕毀樂譜丟于河中。林唯賢悲憤而道：“我什么都沒了，為甚連僅剩的樂譜也要奪走？”岳樂怒斥林唯賢忘了己任，激勵他定要把父親失掉的一切拿回來！ 林唯賢仍然未能振作。岳樂不得已使出“苦肉計”，將林唯賢趕出家門。走投無路的林唯賢被迫進到鎮上有名的“鴻計”綢布店當學徒，嘗盡世態炎涼。綢布店中還有另一學徒，正是阿泰。原來他轉至該鎮，奉游擊隊之命在店中從事秘密的聯絡工作……