咸豐病重垂危，臨死前命人寫下遺詔，立大阿哥載淳繼位，并選定八大功臣輔政，奕訢發現自己未被挑選，內心不是味兒。 慈禧自咸豐駕崩後，獨攬朝中大權，命國藩即日發兵剿滅太平天國，國藩應命。 昌輝與葉苓朋比為奸，乘秀全病重時，歪曲圣旨以操縱大權，向百姓橫徵暴斂，中飽私囊，令民生困苦。 達開恐昌輝會重蹈秀清覆轍，欲向秀全啟奏其罪狀，被葉苓從中阻止，并在秀全面前反告達開有反心，游說他將達開降爵削權，秀全亦被其蒙蔽答應。 宣嬌義忿難平，獨自帶兵刺殺昌輝，事敗，終跟隨達開到四川暫避鋒頭。 寶英要與達開共同進退，卻不舍離開秀成，二人難舍別離情。 昌輝見自達開帶兵出走後，軍心浮動，欲向葉苓自薦為萬歲爺，以統領三軍。葉苓暫時敷衍他，暗派昭壽刺殺昌輝夫婦。