秀全被押上公堂，因不甘受縣官勒索，枉被痛打一頓。剛巧馮云山應試路過，路見不平，欲替秀全求情，卻被一并痛打。其後得洋教士出面，二人無罪釋放。 教士向秀全與云山宣揚基督教要理，但二人深受孔孟之道影響，對洋教甚為抗拒，教士不強其所難，留下兩本「勸世良言」予二人細讀，但二人擱置不理，努力準備應試。 秀全半夜失眠，無意中聽到羅大綱與惠貞等深覺耆英與洋人議和喪權辱國，計劃乘他簽約之前將他除去。天地會中人恐秀全走漏風聲，暫將他扣押。 云山醒來不見秀全，追問惠貞，惠貞將他引至秀全被禁之地，一起將他困綁。 天地會乘耆英到步，受眾官設宴洗塵之時，大舉攻入總督府行刺他，可惜未能成功，大綱等負傷而逃，伺機再圖謀誅奸。 惠貞等被官兵追捕，匿藏於客棧內，迫於向翠娥承認為天地會中人。惠貞不理翠娥勸阻，挾持秀全與云山，跟隨大綱等逃亡。