天地會見「南京條約」簽訂後，煙禁盡除，耆英等更名正言順進行鴉片貿易，對他更表痛恨，乘琦善南下游玩時行刺二人，不果，終能安然逃脫。 秀全養病期間，細讀「勸世良言」，感慨良多，病情轉劇，竟昏迷多日，加上夢中被上帝召見，乃自信以為天父之子，以伏妖降魔為己任。云山等以為他刺激過度致神志不清，勸他多作休養。 大綱見秀全日漸康復，勸他加入天地會，為反清復漢效力，但秀全感到明主不在乎種族，宣揚「天下一家」的理論，抗拒加入天地會。 天地會不斷被清兵追捕，張釗等懷疑秀全與云山通風報訊。云山有口難辯，對天地會失去信心，寧跟隨秀全離開天地會，惠貞大感依依不舍。