穆塔夫沒有跟費格斯去弗雷澤山脊，而是回到了奔流莊園。死里逃生讓他的胃口大開，把桌上的烤肉吃了大半。喬卡絲塔眼睛雖盲，消息卻很靈通，早已聽說威明頓監獄被炸的事。她懶得弄清楚穆塔夫到底是因為與監管者同謀，還是為了杰米交待的事入獄，但她知道一點，穆塔夫此來必有目的。穆塔夫邊吃邊問起布麗安娜的情況，聽到布麗安娜要嫁給一個英格蘭人，他不由得火冒三丈，頓時沒了胃口。

杰米、克萊爾和伊恩經過幾個月的長途跋涉，終于來到紐約。1770年的紐約還都是森林和荒野，莫霍克部落就在叢林深處。三人牽著馬匹進入村子，在婦女們查看他們帶來的貨物時，伊恩用蹩腳的印第安語打聽羅杰的下落。伊恩一眼就認出了用飾品換走了羅杰的卡西羅登，可在出了亞歷山大神父的事后，羅杰的去留已經不是卡西羅登所能決定的了。

杰米三人被帶到了特瓦斯科酋長面前，他們也不清楚為何要如此鄭重其事。為了換回羅杰，杰米帶來了自釀的上等威士忌，還有不少毛毯、金屬盛具。但當部落居民看到克萊爾脖頸上的藍寶石掛墜后，紛紛面露懼色連連后退，唯恐避之不及。酋長一見，斷然拒絕交易，把三人趕出部落，連原因都不愿說明。

既然酋長不肯交換，杰米盤算著當晚救人，反正這種事也不是第一次做了。克萊爾堅決不同意，又沒幫手，對地形又不熟，絕不能冒險。夜色降臨，三人找了塊空地正準備扎營休息，杰米突然感覺到危險。果然有幾名莫霍克人從樹后現身，欲發動襲擊。杰米先發制人，奪過襲擊者的斧頭反手抵在他的喉嚨上當作人質擋在身前。為首的女莫霍克戰士瓦琪亞提奧斯塔見狀，明言是為那顆藍色的石頭而來。

很多年前，當時瓦琪亞提奧斯塔的祖父還是部落酋長。一個脖子上掛著藍石頭的男人來到部落，即不說從何處，也不說從何時而來，名叫塔溫內歐納威拉，就是水獺牙的意思。他警告部落人們，將會發生一場戰爭，必須殺光所有白人，否則莫霍克人將會滅絕。一天，他在篝火前跳起戰舞，不少人追隨他而去，回來時武器上掛滿了白人的頭發。全村人都很憤怒，害怕他的行為會招來士兵的報復，于是瓦琪亞提奧斯塔的祖父驅逐了水獺牙。

水獺牙躲在森林中，日夜聲嘶力竭的喊叫著。村民開始相信他被惡靈附身，部落戰士追了很久才找到他。他仍不停的警告，直到被處死。水獺牙的聲音仍不停在戰士們耳邊回響，年青戰士特瓦斯科就將他的頭顱和藍石頭埋在了很遠的地方。據說能拿到這塊石頭的人就有預見族人未來的能力，而水獺牙的鬼魂則會一直跟隨帶著石頭的人。

克萊爾想起那晚在樹林中見到的印第安人，那可能就是水獺牙的鬼魂。他能知道之后發生的印第安屠殺，說明他也是穿越過來的人。克萊爾提出條件，藍石頭可以給瓦琪亞提奧斯塔，但必須用羅杰交換。

是夜，瓦琪亞提奧斯塔和幾名族人順著水路偷偷將杰米三人帶到部落，幫助他們救出羅杰。但還是不幸被守衛發現，鳴槍示警后，部落戰士傾巢而出，將敵人團團圍住。天亮后，特瓦斯科酋長做出決定，瓦琪亞提奧斯塔驅逐出部落。杰米三人帶著石頭永遠離開村子，不許回來。而羅杰，必須留下來。

杰米不想辜負布麗安娜，毅然提出用自己交換羅杰。沒想到伊恩在交涉時改變了提議，他會留下來，也算是對自己過失的補償。杰米和克萊爾心痛萬分，事已至此，只能依依惜別。與文弱的羅杰不同，伊恩成功通過莫霍克人的挑戰，觸摸到酋長的腳，被接納為莫霍克人的一員。

羅杰得救了，可杰米很難回答他的一個問題，當初為什么要把他打得半死，然后賣給印第安人。克萊爾只得據實相告。得知布麗安娜懷了那個惡毒船長斯蒂芬的孩子后，原本要和布麗安娜一起回現代的羅杰沉默了。克萊爾沒有催他做出決定，但回到奔流莊園前，必須考慮清楚。

在杰米和克萊爾努力營救羅杰的時候，布麗安娜的孩子出生了，母愛的本能沖淡了她心中的怨恨。當孩子兩個月大的時候，杰米和克萊爾兩個人回到了莊園門口。失望交織著悲傷，讓布麗安娜忍不住流下眼淚。經過了痛苦的幾天后，布麗安娜重新振作精神，收拾行李打算隨著父母返回弗雷澤山脊。這時，她透過窗戶看到風塵仆仆，騎馬趕來的羅杰。她驚喜的飛奔過去，緊緊的擁抱在了一起。

喜悅之情剛剛開始，就被一支氣勢洶洶沖入莊園的英格蘭騎兵隊打斷。喬卡絲塔趕緊叫穆塔夫藏進黑奴的窩棚，由杰米出面應付。原來是虛驚一場，騎兵隊為杰米送來了州長泰倫的信函。信中，泰倫命令杰米召集并帶領民兵與監管者戰斗，第一個任務就是追捕并處決逃犯穆塔夫。

（本季終）