秦王宣羋月侍寢，羋月表現(xiàn)出不情愿。秦王稱羋月倔強(qiáng)，羋月卻不愿改變。秦王得知羋月整理羋姝的陪嫁書簡(jiǎn)即將完工，讓羋月來承明殿為自己整理書簡(jiǎn)和奏章，羋月應(yīng)允。秦王稱次日是七月初一，要羋月著男裝陪自己外出，卻不告知要去何處。羋月好奇而充滿期待。

黃歇得知庸芮要進(jìn)秦宮，讓庸芮帶自己進(jìn)入，庸芮答應(yīng)，并帶黃歇前往四方館。黃歇暗中打聽羋月的消息，卻被庸芮發(fā)現(xiàn)。恰巧秦王亦攜羋月前往四方館，羋月見四方策士在此云集，甚為欣喜。并就治國(guó)學(xué)說同羋月辯論。秦王見羋月頗有興致，答應(yīng)羋月每月初一十五可著男裝至此處。

羋姝獲得從楚國(guó)送來的書信，得知威后去世的消息。羋姝、玳瑁二人悲傷不已，并在宮中祭奠，羋月卻并未前來祭拜。羋姝打開自己出嫁時(shí)的陪嫁清單，感慨威后對(duì)自己關(guān)懷備至，并悲從中來，玳瑁亦悲痛欲絕。

羋月和葵姑談?wù)撏笾溃d月稱自己仍然對(duì)威后的所作所為耿耿于懷，依舊記恨威后。

公孫衍從密報(bào)中得知符節(jié)兩年前已被庸芮獲得的消息，疑惑秦王對(duì)自己的態(tài)度并未改變。再三思忖過后，公孫衍擔(dān)心自身安危，決定離開秦國(guó)投奔魏王。

樗里子攔住公孫衍潛逃的馬車，逼其下車。公孫衍謊稱自己只為遠(yuǎn)行，樗里子卻斥責(zé)公孫衍首鼠兩端，欲將其抓回。正值此時(shí)，穆監(jiān)攜秦王口諭趕到，道秦王不僅有意放過公孫衍，更賜予千金送行。公孫衍感激秦王的恩情，跪謝之后離去。

樗里子質(zhì)疑秦王為公孫衍送行的舉動(dòng)，秦王卻稱君臣一場(chǎng)，自己于心不忍，亦不愿被天下人認(rèn)為不識(shí)人才，樗里子贊其圣明。

公孫衍出逃魏國(guó)后，秦王即刻下令抓捕宮中與魏國(guó)有牽扯之人。魏長(zhǎng)使殫精竭慮，去找魏琰商議對(duì)策。魏琰稱自己的符節(jié)已然不在，一定自身難保，讓魏長(zhǎng)使替自己照顧嬴華，并對(duì)魏長(zhǎng)使講起一同長(zhǎng)大的故事。魏長(zhǎng)使動(dòng)容，悄悄將自己的符節(jié)放于魏琰宮中，欲代其赴死。

穆監(jiān)來前往魏琰寢宮尋找符節(jié)，因魏長(zhǎng)使的幫助魏琰躲過一劫，魏長(zhǎng)使卻身陷囹圄。

羋姝見魏琰失勢(shì)，感慨自己與母國(guó)同存亡，玳瑁則勸其利用此次為太子之位考慮。

魏琰赤腳披發(fā)求見秦王，讓魏王賜罪于自己，勿要傷及無辜，秦王不予理睬。嬴華見母親失勢(shì)，讓羋月在秦王面前說情，羋月應(yīng)允。