樗里子對靳尚施以好處，想通過靳尚利用南后，讓南后在懷王面前替秦楚聯姻美言。靳尚受樗里子所托，向南后獻上西域寶物夜明珠，讓南后為秦王提親之事搭橋牽線。懷王因五國會盟和秦王提親之事煩惱，南后為秦王獻上夜明珠解悶，并替懷王出一妙計。

原來南后之計為李代桃僵：讓懷王找來一體態豐腴、身有異味的女子冒充羋姝和秦王見面。大殿之上，假羋姝行動笨拙、言談粗鄙，引得滿朝大臣哄笑。秦王同真正的羋姝公主早已有過一面之緣，深知楚王設計而不道破，反而出言風趣，并揚言要取面前這位羋姝，懷王大為驚訝并答應秦王。

與此同時，羋姝和羋月躲在一旁觀得一切，并得知當日對她們出手相助之人便是秦王。羋月因大殿上的情形大笑不止，羋姝卻又笑又惱，擔心秦王以為這是真的羋姝。思前想后，羋姝決定讓羋月出宮告知秦王真相。

羋月攜黃歇一同去找秦王，路遇張儀，見其懷才不遇，二人打算帶張儀一同拜會秦王。

秦王獲得公孫衍從咸陽寄來的密信，得知義渠國鬧內訌，現在正是進攻之良機。秦王有意借此機會回秦國滅義渠國氣焰，并順道準備向羋姝提親的聘禮。

羋月、黃歇、張儀三人拜會秦王，秦王讓黃歇轉告屈原，說自己有意將之納入麾下，并給予其在楚國不能得到的“痛快”。黃歇動之以情、曉之以理，以忠義之理代屈原婉拒秦王，秦王心服口服。

羋月告知秦王，當日大殿之上的女子并不是真正的羋姝公主，秦王心領神會，并讓羋月代為送還當日羋姝為自己包扎傷口所用的手帕。

羋月、黃歇二人走后，張儀在秦王面前侃侃而談，為秦王分析秦、楚兩國的現狀，并告訴秦王若娶得羋姝，則定能攻破五國聯盟，而自己則愿意做那個為此事疏通阻塞、鋪路搭橋之人。

秦王對張儀的建議不予理會，張儀再次坦言自己的高遠志向。秦王被其打動，給予張儀兩月為限作為考驗，讓張儀設法令五國郢都會盟之事化為泡影。