羋月聽到陣陣楚樂傳來，心情大好。香兒說，這是樂師正在排練楚樂，以備大王大婚。庸芮前來覲見，對羋月道，楚國送親的車隊就要到了，還有一起跟來的來秦國做質子的太子橫，和一位楚使。羋月聽了，讓庸芮好生安排他們在驛館住下。庸芮卻告訴她，楚國來的使臣正是黃歇。羋月不禁回首往事，一直食不之味。

這時，義渠王進來，想讓羋月陪著他出去散散心。可是羋月卻以“不能丟下朝政”為由拒絕。

嬴稷大婚，十分歡喜，因為王后（羋瑤）美麗大方，溫柔賢淑。嬴稷了解到羋瑤在楚宮受了很多委屈，甚是心疼，遂向她保證以后不會再讓她受苦。

黃歇帶著太子橫依例拜見羋月。羋月的目光一直跟隨著黃歇，內心滿是道不盡的思念之苦。

羋月想讓黃歇留下來為秦國效力，可是黃歇卻打算回到楚國，繼續報效自己的母國。羋月不愿意放他離開，于是盡力挽留。

義渠王聽說黃歇來到了秦國，不由地想起羋月這幾日奇怪的表現。他越想越生氣，越生氣就越吃醋，回到宮里，竟然無端地沖著羋月說些不冷不熱的話，使得羋月云里霧里，莫名其妙。

穆辛稟報羋月，說留在秦國的義渠人在街市上搶東西，弄得人人自危，敢怒不敢言，而且這種情況已經持續了多日。羋月即刻召見樗里子，樗里子道情況確實屬實，但是如何安頓好這些義渠王留在咸陽的人馬，的確是一個讓人頭疼的問題。

黃歇給羋月出主意：即效仿趙國實施“胡服騎射”。羋月頓時大悟，并且努力說通了義渠王，得到了他的許可。羋月還告訴義渠王，黃歇來了。義渠王微有不悅。羋月打算讓義渠王去驛館見黃歇，“你們倆也算是舊識”。