驅魔大師約翰·康斯坦丁找到莎拉，告訴莎拉自己在驅趕艾米麗身上的魔鬼時聽到了魔鬼說出了莎拉的名字，莎拉并不相信惡魔，但聯想到自己曾進入不明時空遇到馬魯斯以及傳奇最近遇到的麻煩，莎拉決定和約翰一起前去驅魔。

夏普再次連線莎拉，告知他時間局仍舊不相信關于馬魯斯的事情，同時因為探監手續十分復雜自己也還未見到里普。里奧則敏感地再這次連線中發現了夏普對莎拉懷有好感。

傳奇隊員跟隨約翰來到精神病院，眾人找到了艾米麗，但庫阿薩出現妨礙眾人，阿瑪雅只得留下阻止庫阿薩。眾人發現艾米麗被人改了姓名同時又失去了家人，此刻則正處于昏迷狀態，眾人為了不讓惡魔出現，只能想辦法向喚醒艾米麗。內特幫助阿瑪雅將庫阿薩凍住，約翰開始了自己的驅魔工作，艾米麗被喚醒，約翰喚出惡魔，但卻無法將之驅除，惡魔抓走了約翰等人，將他們帶到了1969年。

傳奇隊員無法聯系到莎拉，雷和扎里來到精神病院，發現了惡魔留下的符號，內特通過傳回的符號發現了莎拉等人被送入時間線，但一時無法確認具體時間。扎里找到艾米麗，想要問出莎拉等人的消息，但艾米麗表示是惡魔所為，自己并不知情。扎里和雷只能暫時將艾米麗帶出了精神病院。

莎拉在精神病院中尋找惡魔，但惡魔強大的黑暗力量讓莎拉驚恐不已。三人決定離開精神病院，但里奧在給傳奇隊員留下信息時被醫生當做精神病患者帶走。莎拉不停地受到惡魔的驚嚇，幸虧有約翰的幫助莎拉才能暫時平靜下來。莎拉決定讓惡魔附身，利用自己強大的意志力反抗惡魔，畫出可以讓三人回到現代的符號。三人別無選擇，約翰開始召喚惡魔。莎拉再次進入不明時空，并開始畫時間符咒，但莎拉在不明時空中遇到了艾米麗，艾米麗此時正被惡魔控制與雷二人對峙，莎拉喚醒了艾米麗并且完成了時間符咒，三人成功回到了現代。

阿瑪雅解凍了庫阿薩，但庫阿薩對阿瑪雅既崇拜又怨恨，并且向阿瑪雅透漏了自己的成長歷程。阿瑪雅想要幫助庫阿薩，但內特擔心庫阿薩會傷害阿瑪雅，前來保護阿瑪雅，內特反被庫阿薩控制，阿瑪雅沒有辦法，只得放走了庫阿薩。

達克出現在艾米麗面前，艾米麗被偽裝成父親的達克蒙騙，再次落入惡魔手中。眾人發現圖騰對惡魔的抑制作用，約翰決定去調查這些圖騰。里奧向米克告別，決定返回自己的地球。夏普再次連線莎拉，告知莎拉里普早已逃出了監獄。