葉三悄悄趕往醫院看望趙天龍，趙天龍絲毫不生兒子趙非的氣，反贊他是可以大義滅親的男子漢。葉三趕回趙非藏身之處，卻被趙非打昏，趙非一人前去青幫大會。在青幫大會上，趙天龍慷慨激昂的表達了自己永遠不會做漢奸的態度，然后飲彈自盡。站在臺下的趙非悲痛欲絕，知道自己錯怪了父親。隨后趙非被渡邊抓進76號，一番審問趙非毫不屈服，此時的趙非已經由一個紈绔子弟轉變為男子漢。不久，趙非在父親靈堂擺下鴻門宴，在陸玫和朱美云的幫助下，他親手誅殺了幾個想要投靠日本人的青幫元老，敲山震虎，讓青幫的其他人都噤若寒蟬，誰也不敢再提和日本人合作的事。趙非掌管了整個青幫，迅速成為上海灘青幫新的霸主。

趙非要帶領青幫弟子和日本人明道明槍的干，被陸玫勸阻，青幫弟子畢竟是一盤散沙，想跟日本的正規部隊對抗，無疑是以卵擊石，陸玫讓他有條件的接受日本人開出的招安，穩定住上海的局面，再借機發展地下抗日武裝力量……