為了給張國燾一個安撫住他的職務，毛澤東準備去聽聽周恩來的意思。張國燾堅持南下，認為南下才有前途。周恩來正在病中，告訴毛澤東和杜甫，既要滿足張國燾的要求，又不能讓他獨攬政權。從目前來看攻打松潘的計劃無法執行，中央決定北上。

紅四方面軍張國燾等人卻不同意北上，堅持要南下，但是目前還不能和中央分開，打算先踏過大草地。共產國際正在想辦法取得與中央的聯系，中央北上的路上，小劉生產遇到敵人飛機轟炸，同志們被迫躲進樹林，小劉也在這個艱難環境中平安生產。鄧穎超受傷很嚴重，卻還是堅持自己走，要求把擔架留給更需要的同志。周恩來躺在擔架上一直沒有醒來，聽到鄧穎超的聲音才有些意識。鄧穎超周恩來毛背心上摘虱子，周恩來念起了自己在十八歲時寫的詩，感嘆時局變化，與鄧穎超互相鼓勵，我們一定會活著走出去，活著到達川陜甘地區。

張國燾不僅不執行北上，還下令南下。張國燾要分裂，眾人連忙給張國燾發電，為防不測，中共中央必須馬上北上。張國燾收到電報依然固執己見，認為南下才是正確選擇。毛澤東想起認識張國燾的時候，知道他利欲熏心，卻不知道他會變成這個樣子，從一大一路走到現在，剩下的同志只有毛澤東、董必武和張國燾，這是一件多么不容易的事情，可誰知道張國燾現在又要搞分裂。但中央依舊堅定北上，只有北上才有光明的前途。一場分裂無可避免，毛澤東后來回憶，這一天是他最黑暗的一天。周恩來深夜來與毛澤東談話，面對自己人打自己人的局面，二人都痛心不已，卻也堅定的統一了戰線。

危急關頭，中央連夜踏上北上之路。張國燾要撤銷毛澤東、周恩來、博古和洛甫的職務，批評他們的逃跑路線，要組成第二中央，堅決擁護張國燾。朱德希望大家明白團結才是最重要的事情，劉伯承也只認中央，只認中央發出的通知。電臺收到了共產國際可能在尋找中央的信號，雖然很短，張國燾卻要求一定翻譯出來。

陜西，中央在陜甘根據地落腳。劉志丹和習仲勛被關起來了，這次肅反抓了不少人，說他們反革命。就算意識到肅反搞錯了，也沒有釋放劉志丹和習仲勛。陜北礦產資源豐富，毛澤民等人找到了煤礦后連忙去告訴毛澤東。毛澤東列了個表，都是戰士需要的東西，還把中央首長過冬取暖的錢都拿了出來，

劉志丹的情況已經調查清楚，人也已經放出來了，毛澤東連忙去看望了劉志丹和習仲勛，與劉志丹把一支煙分成兩半抽，算是有福同享。習仲勛帶著陜北的老鄉來送糧食，毛澤東十分感謝鄉親們，說要和習仲勛一起努力，帶動群眾建設根據地。