毛澤東輾轉反側難以入眠，悄悄起身來到書桌面前，看到韶山寄來的信，說韶山還是和以前一樣看不到一點希望，心中也十分傷心。楊開慧見他一晚一晚的睡不著，勸他向中央清辭回去修養一段時間，有什么困難他們可以一起克服。毛澤東這才向楊開慧講了自己的心中所想，只是他人微言輕無法改變現狀，一轉眼當初十三人都各自分散在天南地北，再這樣下去，黨還能發展嗎？將來的路到底該往哪兒走呢。楊開慧擔心他的身體，希望一起回去休養一段時間。于是，毛澤東便向陳獨秀提出要回韶山去，調查一下農民問題，農民問題就是革命的核心。陳獨秀卻很生氣，堅決不同意他離開中央工作。二人談政治談不通，陳獨秀真心希望毛澤東留下來，可毛澤東的想法很堅定，回湖南去。陳獨秀還是沒辦法同意了，還給了毛澤東一份修身養性的藥方。

陳延年和趙世炎從法國留學歸來，中央讓趙世炎去北京陳延年去廣州，那里還有他的老朋友周恩來，陳延年要準備接替他區委書記的職務。工作談完了，陳延年卻也不愿意留下來，直接起身回了旅館。廣州，周佛話因為身兼兩職，開會常常遲到。馮玉祥發動北京政變后，中共中央利用這個時機成功營救出一批共產黨人，其中就有張國燾和楊子烈，楊子烈一直很后悔自己在獄中的供述。

李大釗回到北京，與妻子趙紉蘭和孩子們相見。張國燾出獄后見到陳獨秀，趙世炎和陳喬年來到北京工作，與李大釗在大街上相見。陳獨秀告訴張國燾，這幾個月外面發生了翻天覆地的變化，讓他趕緊準備一下回到中央工作。說起獄中的情況，陳獨秀早已聽同志們說過，他在獄中受盡嚴刑拷打也沒有吐露半個字。至于楊子烈，張國燾一并遮掩了過去。毛澤東回到韶山精神煥發，打算把夜校辦起來，就辦在毛氏家族的祠堂里，連教書先生都找好了，他就是楊開慧先生。

周佛話幾次缺席會議，同志們怨聲載道。周恩來即將東征，今天的會議只有一項，如何配合東征。戴季陶對共產黨心存不滿，周佛話也大改態度跟著附和，他已經決定退黨了。陳延年打算去和他談談，周恩來即將東征便沒有一同前去。陳延年去找周佛談話，希望他不要因為一時糊涂悔恨終生，但人各有志，周佛話還是退黨了。

上海，五卅運動在上海爆發，工人運動再次轟轟烈烈地發展起來。陳獨秀和蔡和森再次因為這件事情起了爭執，陳獨秀堅決不同意進入租界，蔡和森與他大吵一架。但經過開解，蔡和森冷靜下來了，陳獨秀沒有計較，叫他回家休息去。“打到帝國主義收回法租界”的口號響徹上海街道，軍警拿著水槍鎮壓，甚至對老百姓們下手、開槍。丁慕賢同志身受重傷，蔡和森情緒激動。

毛澤東帶著毛澤覃清水渠，韶山如一潭死水，但濁水總有一天會被清理的干干凈凈。毛澤東決定在農村，在韶山建立黨組織。