白蘭和鄧中夏等人四處尋找著郭心剛，而郭心剛竟神情恍惚地呆坐在湖邊已是一夜白頭，鄧中夏趕緊背起他去往陳獨秀住處。陳獨秀和李大釗徹夜探討著文章，看到因巴黎和會決議受刺激在野外坐了整整一夜，將自己搞成這個樣子的郭心剛，陳獨秀滿是心痛。郭心剛想起離世的父親，郭父生前曾是守衛青島的軍人，卻因與德國人打了一仗竟被革職，郭父因此含恨離世，臨終前只叮囑兒子“王師北定中原日，家祭無忘告乃翁”。中方原是戰勝國卻遭受如此待遇，心剛不知如何面對父親的遺愿，這才受刺激至此。陳獨秀和李大釗義正言辭，中國的事情只有中國人民自己行動起來解決，誰也靠不住誰也不能再依靠。

對于巴黎和會協議上簽字一事，汪大燮等外交委員會的成員商量后聯名上書決心拒簽。可徐世昌卻覺得如果不簽字，英法意將會對中方發難。陸征祥一邊對汪大燮說著不愿簽，一邊又同徐世昌說著不要因小失大，如此兩面三刀令汪大燮氣憤至極，拍著桌子站起來和大總統理論起來。巴黎和會的矛盾指向是德國，怎么能同中國討價還價，但凡有點外交常識都不該有如此多慮行為。徐世昌依從了委員會的決定，發電拒簽協議，并強調要秘密發出，不要讓學生青年們知道。

原來，段祺瑞讓陸征祥分析英法日等國的態度后，竟斷章取義說著不要因小失大，更讓曹汝霖同徐世昌進行商議，說是陸征祥主張要簽訂合約。汪大燮恍然大悟，徐世昌是要用自己去搪塞段祺瑞。他不放心徐世昌，隨即又以自己地名義立即發電給陸征祥，國人是不會允許第二個李鴻章的。

北大紅樓內學生們制作著宣傳的標語，李大釗將政府拒簽協議的消息告訴他們，抵制巴黎和會的游行示威將要開始，北大自當成為此次運動的主力軍。科學和民主離不開政治，民主本身就是政治，這是躲都躲不了的，中國是人民的國家，要由中國人們自己當家做主。巴黎和會驚醒了全體中國人，中國想要發展就要反抗帝國主義，要將全國各個角落人民的意識都喚醒才能喚醒中國這頭睡獅。

汪大燮得到消息國務院竟然密電巴黎專使同意簽約，這樣背信棄義的政府令汪大燮絕望，他決心辭職一走了之時卻接到了陸征祥發來的求救電報。汪大燮大罵段祺瑞和徐世昌是混蛋，并再次叮囑陸征祥決不能簽字。汪大燮急奔來到蔡元培之處，他已無計可施，現在唯有北大的學生們能夠救陸征祥，能夠救中國。

蔡元培將此事告知陳獨秀、李大釗等人，陳獨秀提出人民的國家應該由人民做主，北洋政府出爾反爾就只能由人民站起來自己解決。蔡元培深以為意，他指出要利用《新青年》在青年中的影響力，要以“讓人民直接站起來行動”為口號調動人民，李大釗隨即去往長辛店將巴黎和會的事情告知長辛店的工人們。

蔡元培緊急召集老師和學生代表召開會議，將中國在山東的全部權益移交給日本的事情告知眾人，并指出此時決不能在這樣的恥辱協議上簽字。國家已到危亡之際，北大師生要做出自己的貢獻，堅決捍衛國家主權，拒絕簽訂合約。郭心剛以自己的鮮血在白色的帆布上寫下標語，長辛店的工人們也來到李大釗處，安排部署著演講宣傳和游行的事宜。

學生和工人們群起而動，高呼“還我青島 打倒賣國賊”，強烈要求拒絕簽訂巴黎和約。次日，學生游行示威受阻后，轉奔曹汝霖住處痛打賣國賊并火燒曹宅、趙家樓。北京各大高校實行罷課，而這一舉動也迅速蔓延全國，這就是著名的五四運動。五四運動是一場中國人民為挽救民族危亡，捍衛民族尊嚴凝聚民族力量而掀起的偉大社會革命，它為新的思想、新的革命走上歷史舞臺打下了堅實的基礎。

學生們高喊著打倒賣國賊還我中國的口號在街上游行，郭心剛更是筋疲力竭終是昏倒在地。北洋政府內吵吵著是否要將學生們抓起來的事情，徐世昌和段祺瑞都紛紛下令要整治學生游行示威之事，步軍統領李長泰提出更可惡的是幕后主使人蔡元培陳獨秀李大釗等人，但教育部總長清醒地提出最關鍵的還是喪權辱國的巴黎和約。李長泰等人頻頻發難于教育部，指責其姑息遷就北大才將事情鬧到這個樣子。總統提出步軍統領衙門是軍隊，對治安管理不該過多干涉，并要求吳炳湘馬上釋放被囚的學生，誰知李長泰竟是直接離席，提出要去找段祺瑞，而隨后總理又提出眼下最主要的是不能讓學生們召開國民大會。

學生們發現眼下共有三十六名游行示威的學生被捕，同學們在監獄中受盡屈辱，群情激奮地學生絕不會袖手旁觀。此時，李大釗進來穩住學生的情緒，隨后蔡元培疾步走入，臉色十分嚴肅。