萊拉摸了摸疼痛的腰，幸好谷底積了厚厚的雪，才沒什么事。可其他人也不知道怎么樣了，萊拉大聲呼喊，都沒回應。潘低聲提醒，說不定懸崖惡鬼還沒有離開。萊拉邁步沿著山谷前進，遠遠看到風雪中顯出一只巨熊的影子，卻并不是尤雷科。

披甲熊押著萊拉走進宮殿，走道上滴滿了鮮血，難以想象什么樣子的國王，會讓自己的宮殿如此血腥。萊拉被徑直關進宮殿的地牢，她掏出真理儀，顯示尤雷科已在她墜落的地點發現了熊爪印，正朝這里趕來。

萊拉剛覺得心定了些，就被角落里的聲音嚇了一跳。地牢里還關著一個人，喬塞姆，格羅斯特大學皇家宇宙學教授，曾是阿斯里爾勛爵的同事。不久之前，阿斯里爾也被關在這里。然后他用花言巧語說服了尤弗爾，回到位于山頂的實驗室。而且喬塞姆認為尤雷科也幫不上忙，這里由兩百頭披甲熊守衛，沒等尤雷科靠近，就已被火球發射器殺死。

從喬塞姆的話里可以聽出來，尤弗爾國王對尤雷科恨之入骨，反倒讓萊拉想到脫身的辦法。她大聲叫喊守衛，只要說能提供關于尤雷科的情報，就會被帶到尤弗爾國王面前。走進同樣血腥的大殿，國王的守衛在大殿兩側肆意啃食著海豹。萊拉挑了塊沒有血跡的地方單膝跪下，謊稱自己是尤雷科的精靈。

尤弗爾最大的愿望就是能像人類一樣擁有精靈，哪能容忍尤雷科捷足先登。潘藏在萊拉懷里不敢出聲，萊拉則回答著尤弗爾的疑問。聲稱自己就像女巫的精靈，所以能遠離主人。不過她更愿意成為尤弗爾國王的精靈，只要尤弗爾在公平對決中戰勝尤雷爾，她就會與勝者相連。至于自己怎么會成為尤雷科的精靈，那就要問庫爾特夫人在伯爾凡加做的事。

庫爾特夫人有座實驗室，尤弗爾早有耳聞。萊拉如此半真半假的講述，令尤弗爾將信將疑。為了證明自己的身份，萊拉必須回答一個只有精靈知道答案的問題。尤弗爾問的問題很嚇人，他殺死的第一條生命是誰。萊拉以暫時不能讓尤弗爾知道精靈的方式為由，躲在柱子后，拿出真理儀。而答案更加驚悚，尤弗爾殺死的第一條生命竟然是它的生父。

萊拉回答出了問題，讓尤弗爾完全打消疑慮。它命令披甲熊解除戒備，允許尤雷科進入宮殿，來場一對一的較量，勝者將永遠統治披甲熊，并擁有人類精靈。尤弗爾的自負幫助尤雷科長驅直入，奔入大殿之上。在披甲熊的注視下，兩位王者展開殘酷的搏殺。萊拉在一旁心驚肉跳，一度懷疑自己的計劃是否正確。尤雷科在最后一擊中，咬斷尤弗爾的喉嚨，重新奪回王位。

尤雷科結束了尤弗爾的暴政，釋放了本已絕望的喬塞姆。更讓萊拉驚喜的是，羅杰也安然無恙。羅杰和尤雷科一起跌下籃筐，被尤雷科安頓在洞穴中。二人相見，有種再世重逢的感覺，只是不知道李怎么樣了。拿出真理儀，顯示氣球已墜地，李也很安全。

可真理儀還顯示，教會當局正在趕來的路上，庫爾特夫人也在內。萊拉打定主意，要把真理儀還給父親，這樣才能打敗庫爾特夫人和她的教會軍團。尤雷科大聲召喚披甲熊，護送萊拉和羅杰上山，前往山頂實驗室。

應門的是仆人索羅爾德，他熱情的開了門，招呼凍得發抖的羅杰到一旁的爐子邊，喝杯熱茶。奇怪的是，阿斯里爾看到萊拉，臉上沒有驚喜反而是憤怒。他斥責萊拉不該來這，恨不得把萊拉推出門外。可再看到羅杰，他的態度大變，臉上露出了笑容。那詭異的笑容，讓萊拉不寒而栗。

博雷爾穿過“窗戶裂隙”，目的是為了約翰·佩里寫給妻子的書信。他再次以查爾斯的名字拜訪伊萊恩，伊萊恩也知道他絕不可能是丈夫以前的戰友，可她一個人在家，無力反抗。博雷爾危言聳聽，稱約翰·佩里十三年前卷入一些危險的事情。或許現在還活著，有機會營救，但需要從他的郵件中尋找線索。

伊萊恩并沒有上當，她扛住壓力，堅持要報警，嚇退了博雷爾。威爾在校門口又見到惶恐不安的母親，她這個樣子如果被人看到，一定又會送去精神病院。威爾保護著母親回到家，進門就看到屋里一片凌亂，顯然有人闖入過。以伊萊恩的狀態，不能再呆在家中。威爾趕忙拉著母親離開家，找到翰威老師。

威爾已相信母親的恐慌并非空穴來風。他把母親安置在翰威老師家，自己獨自返回家中。他知道那些信對母親有多重要，剛取出縫紉機下的小包裹，就聽到有動靜。又有人趁夜色闖進來，威爾將小包裹塞進書包，一個箭步沖出臥室，跑向門口。他感覺到把一個人撞下了樓梯，可已顧不了許多，匆匆逃進黑夜之中。