1923年6月12日，中共“三大”在廣州召開、中心議題是中共全體黨員加入國民黨。陳獨秀決定采取的黨員個人身份加入國民黨的形式實現國共合作。孫中山派蔣介石等到莫斯科考察。在法國，周恩來與王京歧分別按照國、共兩黨的指示，走到一起，真誠合作。天津的鄧穎超興奮地與母親講著周恩來的信。孫中山改組國民黨本部，鮑羅廷起草的黨綱、黨章遭國民黨要人反對，十一人聯署報告彈劾共產黨，國民黨右派的反撲如此激烈，令孫中山和國民黨內擁護聯俄聯共的左派意外，孫中山決定在國民黨代表大會上“放炮”。蔣介石考察回國，他們帶回的經驗，成為孫中山借助的“東風”……