馬林勸說陳獨秀，希望共產黨人加入國民黨中去活動，去宣傳，去改變國民黨。馬林與陳獨秀進行了激烈的辯論。馬林又去做李大釗的思想工作。 陳獨秀去拜見孫中山共商兩黨黨外合作的問題，被孫中山拒絕。廖仲愷向陳獨秀表示了歉意，他認為目前兩黨合作條件尚不成熟。 陳獨秀離開總統府，陳公博告訴他，陳炯明很想見他。陳獨秀看出陳炯明部的火藥味，勸說他要與孫中山精誠團結，共圖國民革命大業……