陳炯明叛變，大出孫中山意外，在永豐艦上堅持平叛五十天，終因寡不敵眾，轉道香港到上海，第二次護法戰爭失敗。廖仲愷被捕，準備就義，何香凝探監，含淚記錄“訣別詩”。孫中山擬整頓黨務，起意聯俄聯共。1922年6月中共“二大”在上海召開，指出了黨的最高綱領和最低綱領，通過了國共兩黨“民主聯合戰線”和加入第三國際的決議案。毛澤東因丟失地址，沒能到會，劉少奇被派往長沙領導工運。朱德要求加入中國共產黨，遭陳獨秀拒絕。 “西湖會議”召開，馬林帶來共產國際讓中國共產黨加入國民黨的決議；中國共產黨決定有條件地服從。孫中山接受了中國共產黨指出的要求，取消了向個人宣誓和打手模的入黨辦法，孫中山與李大釗緊緊擁抱……