第二天，看見眼前狼籍一片，書光毅然決定帶著青藏悄悄離開。書光找到卓瑪請她幫忙照顧青藏，卓瑪不顧父親的反對答應收留青藏，書光熱淚盈眶。

基地要在工程隊選調一名年青技術人員，耿震山建議讓三印去，方三印卻拒絕接受耿震山的好意。

書光自從把孩子寄養了卓瑪家，總是心神不寧，想孩子常常落淚。西北得知書光把孩子放在卓瑪家，盡管有說不出的不舍和歉疚，也只好放在心底，全身心的投入到工作中。

一天夜里，青藏突然病了，卓瑪連夜騎馬帶著青藏奔向醫院。書光和文秀急切地趕到醫院，看到幼小的兒子頭上輸著液，書光的心都要碎了。

巧珍最終還是走了，文秀也把一紙離婚書放到耿震山面前，耿震山好說歹說，總算是讓她回心轉意。

西北特地跑回來看兒子，書光和西北看著漸漸病愈的青藏，心里有說不出的欣慰。

五年之后，青藏六歲了，只是還不會說漢語。青藏養著一只小狗叫石頭，書光打小就怕有毛的東西，這下可樂壞了青藏。

文化大革命開始了，方三印已經是革委會的主任。由于背景復雜，姬心丹和何文秀第一批被揪出來了。耿震山也受到牽連被革職接受調查，方三印讓耿震山跟他們劃清界限，耿震山表示明白該怎么做。

書光到農場探望正在接受改造的父親，年邁的姬心丹已經被折磨的衰老了許多。書光擔心西北挨整，西北笑說自己祖宗八代都是貧農，整不到他頭上，倒是很擔心姬心丹的情況。

耿震山來給方三印辦公室送開水，正巧文秀在打掃衛生，文秀看到耿震山一緊張不小心打碎了毛主席的石膏像。耿震山讓文秀馬上走，文秀含淚慌慌張張的離開。方三印發覺出破綻，但看在耿震山的份上，沒有聲張。

青藏始終不說漢語，也不認西北這個爹，西北一怒之下打了青藏，書光氣得跟西北吵了起來。

耿震山接到電報，父親千里迢迢來看望他，不料病倒在西寧。方三印不準耿震山離開研究所，西北決定代他去西寧看望老父親。當西北趕到醫院時，老人家已撒手人寰。西北抱著爺爺的骨灰盒回到了研究所，耿震山控制不住地號啕大哭。文秀請求去送耿父一程，方三印堅決不同意，文秀失望而歸。耿震山、西北、書光、青藏把耿父的骨灰灑向了大地。

方三印說耿震的問題已經查清，不用再接受改造了。耿震山不屑地說他革命一輩子了，比誰都清楚自己對共產黨的心。

書光向方三印請求回家探望病重的母親，方三印講了一堆大道理就把書光打發走了。