朱元璋和小明王見面，雙方都布下“鴻門宴”，殺機四伏。張三豐婉言以和為貴，勸解不成拂袖而去。張三豐一走，雙方大打出手，朱元璋消滅小明王部眾。夜魔人赴約與張三豐比武，結果敗北，他揚言要祭出神秘武器對付張三豐。夜魔人在治療赤必烈過程中走火入魔，兩大魔頭生死大戰，火狼勸架，誤吸兩魔功力，成為色世魔君。