朱元璋取看沈蓉所贈“沈萬三聚寶盆”，發現內藏一千萬兩銀票；時郭子興病重，局勢危急；朱元璋與馬芝蘭獻銀票，郭子興亢奮過度死去。朱元璋繼任大帥，重整郭營大軍，要與陳友諒水師決一雌雄。與此同時，伯顏進駐武當山，知赤必烈已雙目失明，伯顏落井下石奚落赤必烈，但欽差大臣旋即傳來圣旨，伯顏瞬間被貶。張君寶駕船往桃花島途中，突被扯落水底，命懸一線。