火狼跟蹤而至，欲說服雪鷹跟他回去不遂，與張君寶沖突，張君寶武功突然精進，火狼已不是對手。蘇忠設計陷害朱元璋，將濠州失守歸罪朱元璋勾結陳友諒；郭子興大怒，馬芝蘭覺事有蹊蹺，同意朱元璋率九兄弟收復濠州以證清白。朱元璋終被毒打逐出軍營淪為乞丐，幸得丐幫幫眾收留。馬芝蘭設法追查朱元璋下落。朱元璋行乞時受辱巧遇張君寶，竟想逃跑而昏倒，張君寶救之。