袁世凱政府與日方簽署了喪權辱國的二十一條，李大釗痛感亡國之危機，領導留日學生繼續進行救國活動。陳獨秀回國了，他們相約，未來共同作戰。李大釗在課堂上與有賀長雄教授就袁世凱的恢復帝制展開一場論戰，李大釗大獲全勝，有賀長雄教授被問得啞口無言。國內的變化，觸動了李大釗歸國的念頭。一直默默愛著李大釗的美智子感覺到了，她傾慕這個中國青年的才華，為了留住李大釗，她向李大釗表達了愛意。李大釗向美智子講述了他與趙紉蘭的故事，使美智子明白，他們的關系只能止于友誼了。