那個女人是邦妮的祖先艾米麗，她將邦妮帶到斯特凡家的舊址，告訴她一切都是從這里開始的。盡管有艾琳娜在其中調和，但卡洛琳和邦妮還是因為項鏈的事鬧得不可開交。邦妮很恐懼最近做的夢，她告訴艾琳娜，艾米麗是個強大的女巫，但是自己想結束噩夢。

杰里米從新來的歷史老師那里得到了一個通過課程的機會，就是寫一篇關于本地歷史的論文。艾琳娜表達了自己對斯特凡的心意，但斯特凡卻告訴她，自己準備離開神秘瀑布鎮。達蒙威脅邦妮把項鏈還給自己，艾琳娜把邦妮的困惑告訴了斯特凡。斯特凡表示，艾米麗曾是凱瑟琳的侍女，而且那條項鏈是凱瑟琳的。

艾米麗不斷利用水晶項鏈和邦妮溝通，邦妮，卡洛琳和艾琳娜三個人準備辦一個招靈會。杰里米把新來的歷史老師介紹給姨媽珍娜認識，兩人一見如故。

邦妮帶著艾琳娜和卡洛琳用巫術招來了艾米麗的靈魂，結果艾米麗拿走了項鏈。斯特凡和達蒙深夜去打球，斯特凡明白哥哥仍深愛著凱瑟琳，逼問他為什么非要得到凱瑟琳的水晶，達蒙得意的告訴他自己將把凱瑟琳帶回來。

艾米麗附上了邦妮的身體，但沒有被人發現。達蒙告訴斯特凡，當年居民們屠殺吸血鬼時，他和艾米麗做了交易，艾米麗利用水晶施咒將凱瑟琳關在了教堂下的墳場，保護著凱瑟琳讓她沒有被教堂的火燒死。凱瑟琳被困在地下墳場已經一個半世紀，達蒙的心愿就是解救凱瑟琳。達蒙遵守承諾救走了艾米麗的孩子，也守護著她的家族。

艾琳娜終于發現了邦妮被艾米麗附身的事實，她急忙將此事告知了斯特凡。艾米麗趕到教堂舊址，達蒙試圖阻止但反被打傷。艾米麗告訴斯特凡，自己當年救了所有教堂里的吸血鬼，她不會讓達蒙把那些吸血鬼放出來為禍人間。斯特凡指責達蒙不該講當年的仇恨遷怒現在的人，艾米麗施咒焚燒了墳場，并毀了水晶。

狂怒之下的達蒙襲擊了邦妮，但被斯特凡所救。邦妮不解發生了什么，艾琳娜將擔驚受怕的邦妮帶回了家。斯特凡認為太多人因為自己和達蒙發生了不幸，他開始覺得自己回到神秘瀑布鎮是一個錯誤，斯特凡決定離開。本來被達蒙所殺的羅根突然出現在艾琳娜家中，他和珍娜曾是情人關系。