1864年神秘瀑布鎮，斯特凡與凱瑟琳相遇，兩人互生好感。艾琳娜質問斯特凡的身份，斯特凡不想隱瞞她說出自己是吸血鬼的事實，艾琳娜大驚而逃。艾琳娜心煩意亂的在房間里亂走，斯特凡闖入她的房間，向她解釋自己從不吸人血。斯特凡請求艾琳娜信任自己，但傷心害怕的艾琳娜只要他趕快走。

斯特凡和達蒙取得了聯系，達蒙把維姬變成了吸血鬼。斯特凡和艾琳娜突遭變故，彼此都是心神不寧。艾琳娜決定把斯特凡約出來，斯特凡回答了她所有的問題，也承諾神秘瀑布鎮不會再有吸血鬼出現。

斯特凡把艾琳娜帶到自己家的舊址，現在那里已經是一片荒蕪。艾琳娜得知斯特凡竟然已經活了一百多年，她無法掩飾自己的驚恐。斯特凡向她講述了自己的故事，當年他和達蒙是一對無憂無慮的好兄弟，直到兩人遇到凱瑟琳。情竇初開的三人開始的時候關系很好，可是當凱瑟琳越來越表現出對斯特凡的好感時，達蒙的嫉妒之心也日益增長。凱瑟琳和斯特凡終于在一起了，但是沒想到的是凱瑟琳居然是吸血鬼，更恐怖的是她把斯特凡也變成了吸血鬼。凱瑟琳控制了斯特凡和達蒙的思想，她也引誘了達蒙，她想三個人永遠在一起。

維姬享受鮮血的滋味，她把自己這些年的都痛苦傾訴了出來。維姬漸漸清醒，她穿上衣服打算回家，達蒙笑著要她代自己向艾琳娜問好。神秘瀑布鎮長等人發覺是吸血鬼在作案，他們準備用木樁釘死吸血鬼。

維姬去找杰里米，但是她的狀態很狂躁。艾琳娜得知吸血鬼居然能控制人心智后很吃驚，斯特凡擔心達蒙會傷害艾琳娜，要她千萬不能摘下含有馬鞭草的項鏈。斯特凡將一切告知艾琳娜，并尊重艾琳娜的選擇。杰里米把維姬的哥哥馬特叫來，馬特擔憂的看著自己妹妹。這時電視上播出了新的殺人案件，維姬激動地推開了杰里米，斯特凡和艾琳娜趕回家里。斯特凡明白維姬已經開始轉化為吸血鬼，他告訴艾琳娜如果維姬不吸血就會死。

泰勒的爸爸和警長帶領一群人搜查案發現場，維姬突然沖了出去，斯特凡忙去追她，此時達蒙找到艾琳娜。維姬躲在野外大哭，她想起在在自己身上發生的所有事，斯特凡替達蒙向她道歉。維姬不想害人，但也不想死，斯特凡答應自己一定會幫助她。斯特凡突然中槍，達蒙出現殺死了開槍者，維姬吸食了尸體的血。

艾琳娜答應會保守吸血鬼的秘密，但向斯特凡提出分手。