神秘瀑布鎮(zhèn)繼續(xù)發(fā)生兇殺案，艾琳娜和斯特凡的感情也與日俱增。維姬告訴馬特，自己是受到了吸血鬼的攻擊，斯特凡得知后大驚。杰里米的老師找來(lái)珍娜，請(qǐng)她好好管教杰里米。斯特凡潛入醫(yī)院，想要強(qiáng)行改變維姬的記憶，但是被馬特阻攔。

艾琳娜去找斯特凡，沒(méi)想到遇見(jiàn)了達(dá)蒙。達(dá)蒙對(duì)艾琳娜很感興趣，熱情的接待了她。達(dá)蒙告訴艾琳娜，斯特凡始終無(wú)法忘記他的前女友，凱瑟琳。這時(shí)斯特凡回到了家中，達(dá)蒙執(zhí)意要給艾琳娜講述斯特凡的歷史，艾琳娜覺(jué)得這兄弟兩人之間怪怪的，選擇先行離開。

達(dá)蒙和斯特凡都是吸血鬼，但兩人的性格卻南轅北轍。維姬在醫(yī)院不斷地做惡夢(mèng)，她總是夢(mèng)見(jiàn)吸血鬼。神秘瀑布鎮(zhèn)準(zhǔn)備慶祝彗星掠過(guò)，一直擔(dān)心自己沒(méi)有魅力的卡羅琳和達(dá)蒙相識(shí)了。斯特凡沒(méi)有達(dá)蒙實(shí)力強(qiáng)大，他認(rèn)為自己很難阻止達(dá)蒙。

杰里米無(wú)微不至的關(guān)心讓維姬很感動(dòng)，維姬終于拒絕了泰勒，選擇和杰里米交好。神秘瀑布鎮(zhèn)慶祝彗星掠過(guò)，艾琳娜因?yàn)轳R特的關(guān)系，與斯特凡的關(guān)系變得有些尷尬。邦妮認(rèn)為彗星是不好的象征，斯特凡卻表示彗星只是一顆冰冷的球體，被困在軌道回不了家。艾琳娜對(duì)斯特凡向自己隱瞞凱瑟琳的事很是生氣，兩人關(guān)系陷入了僵局。

維姬再度失蹤，馬特到處尋找她，在途中他遇到了斯特凡，馬特提醒斯特凡自己和艾琳娜的關(guān)系。斯特凡感應(yīng)到是達(dá)蒙抓走了維姬，他趕去救走了維姬。達(dá)蒙催眠維姬，要她記住是吸血鬼斯特凡傷害了她。達(dá)蒙不滿斯特凡虛弱的狀態(tài)，要他吸食人血獲取能量。

斯特凡想要擺脫哥哥的糾纏，就算是死他也愿意。達(dá)蒙決定留在神秘瀑布鎮(zhèn)，喚醒這個(gè)小鎮(zhèn)。維姬被抹去了記憶，又和泰勒糾纏在一起。

卡羅琳遇到達(dá)蒙，艾琳娜主動(dòng)邀請(qǐng)斯特凡一起看星星，兩人表達(dá)了對(duì)彼此的心意。斯特凡深情的望著艾琳娜，兩人甜蜜擁吻。卡羅琳與達(dá)蒙發(fā)生關(guān)系，正在激情時(shí)，達(dá)蒙露出了血性咬了卡羅琳。