文藝才能出眾的向瑞云和司徒芬芳都加入了馬靖平的戰地服務團。外出置辦演出用具時，向瑞云成功勸導有表演天賦的商賈之女林蕤加入服務團。卻又幾乎與久未謀面的父親擦身而過。幾經周折，馬靖平終于帶領著團員們登上了駛向南昌新四軍軍部的輪船。南昌戰地服務團繼續招兵買馬。杜鐵英和申漢卻有了意見分歧。剛剛結束牢獄生活的杜鐵英顯然還沒有適應國共合作的新形勢，對于出身成分不好的應征者也有很深的成見。