許昌城內，曹睿不顧老臣王朗的勸阻派夏侯惇之子為大將軍，領兵二十萬以迎敵。蜀軍進軍路上，孔明拒絕了魏延越秦嶺出奇兵直取長安的建議。諸葛亮決定制造流言混淆視聽，以離間司馬懿與朝廷，致其死地。曹睿中計，決定親赴雍涼興師問罪。司馬懿與其子只身前去曹營請罪，曹睿念其舊情，免其死罪。司馬懿被貶返回故地，奪其兵權。蜀軍一路攻城略地，大敗曹軍。老臣王朗、大將曹真率兵迎敵，諸葛亮在陣前將王朗罵死，魏軍軍心大亂。曹真利用王朗之死使詐，誘蜀軍劫營。諸葛亮將計就計，大敗魏軍。許昌城中，老臣鐘達力薦司馬懿領兵迎戰蜀軍。諸葛亮接到李嚴密信，告知已成功策反孟達降蜀，孔明大喜。村中，司馬懿領旨謝恩，即刻率兵迎敵。