悟空喚來土地，變數百小猴，每人一個瞌睡蟲，一個剃刀，分配到三宮六院及各部大臣家中，全部剃光頭。皇后醒來，看旁邊睡一個和尚，驚叫，原來皇帝是光頭。宮女妃子過來，各個都像和尚。國王又發現大臣們都如此，皇帝羞愧，以為是迫害和尚的報應。皇帝上殿，玄奘等從牢中放出，皇帝好招待，改滅法國為欽法國。玄奘等路遇大山，看前面霧起，玄奘心驚，悟空安慰，駕云偵查。他看到果然一群妖精在吞云吐霧，弄得蒸汽騰騰。