三個魔頭召集眾妖怪熱鬧的護送師徒四人，又吹捧悟空、沙僧、八戒武藝高強，哄得三人得意忘形，停在山坳里各自顯示威力。而三魔頭則暗自差手下妖怪將玄奘抓走，悟空發現追趕上去。沙僧、八戒怒斥大魔頭二魔頭講話不算數，打在一起，卻不敵兩魔頭變身的獅子和大象。悟空前去追趕師父，三魔頭化為大鵬攔住去路，二人在天上斗法，這大鵬也甚是厲害，眼看悟空也落得了下風。