悟空和八戒兩人在洞前叫陣，獅怪出洞與悟空賭斗，若悟空可接自己三刀而無恙，便放玄奘師徒過山。獅怪第一刀當頭劈下，火星四濺，悟空絲毫未損，第二刀將悟空當中劈作兩半，第三刀劈作四段，悟空卻談笑依然。獅怪道悟空使了分身之術，若能合身，便讓他打上自己一棒。悟空當下便合成原樣，獅怪卻不守信用，變作一頭巨獅子。悟空直迎而上，被一口吞下，八戒逃回向玄奘哭訴此訊。