八思巴于關外被捉，無奈向鐵穆耳供出忽哥赤與四大汗國結盟造反。忽哥赤得悉八思巴束手就擒，竟以麗君性命要脅鐵穆耳過府，當眾揭發麗君身分及鐵穆耳戀上漢族女子，并非大元的好君主，自己謀朝篡位非無道理。米格思怕忽哥赤鑄成大錯，著映雪要脅自己來令忽哥赤就范，少華乘忽哥赤分心時救麗君，惜不敵。鐵穆耳與忽哥赤雙方軍隊僵持之際，察必前來重提忽哥赤一段童年往事，忽哥赤見察必所持金箭，動容，終投降。 忽哥赤到忽必烈寢宮憑吊后，準備伏法，米格思誓跟夫生死與共，映雪見二人喝下毒酒，難過。映雪拜祭忽哥赤夫婦，再遇明堂，二人對至親離世的感受與見解一致。鐵穆耳勸麗君回復女兒身便可免問罪處斬，麗君指寧死也不愿下半生任由人擺布，拒絕。近東入宮行刺鐵穆耳，少華阻止，并指大宋亡國并非無因，而帝昺亦沒能耐如鐵穆耳般治好國家，近東激奮離去。鐵穆耳見少華不肯要脅自己來替麗君求情，終明白他才是真君子。 闊真上吊自盡，鐵穆耳趕往看見奄奄一息的闊真，將瀕臨死亡邊緣的她喚回。翌日，鐵穆耳在大殿上審問麗君，察必亦前來聽審，殿上犯人竟是明堂，莫非麗君畏罪潛逃，找來明堂頂罪﹖少華已娶燕玉，他與麗君之情是否要等來生再續。