郡主闊真與鐵穆耳青梅竹馬，知他為了喪父及與忽必烈鬧翻，心情欠佳，上前開解他。太輔伯顏為了撥款賑災(zāi)一事在忽必烈面前跟管理兵部的九皇子忽哥赤起爭(zhēng)執(zhí)，忽必烈不勝其煩，著二人有解決方案才稟告。麗君與榮蘭于路上遇上四名潦倒山賊，麗君將四人打至落花流水之際，山賊首領(lǐng)衛(wèi)勇娥出現(xiàn)，將麗君制服。麗君與榮蘭被帶回山寨，山賊告知四人 本是梁山好漢之后人，并欲向麗君及榮蘭搜身取銀兩，麗君情急下訛稱自己乃富商之子，如在山寨有上賓式款待，便寫信通知父送五十萬(wàn)兩給他們。闊真以漢人食品給忽必烈品嘗，令他對(duì)漢人成見漸消。麗君親手替勇娥畫肖像討她歡心，勇娥被她的花語(yǔ)巧語(yǔ)弄致神魂顛倒。忽必烈主動(dòng)以象棋消除與鐵穆耳的嫌隙，鐵穆耳感激闊真的幫助，送她玉笛答謝。闊真問(wèn)鐵穆耳，江南與蒙古女子比較，誰(shuí)漂亮些，鐵穆耳不期然想起麗君。勇娥為了麗君刻意打扮，把眾人嚇壞。麗君以廂房有蟑螂為由，要跟勇娥換房，勇娥表錯(cuò)情出丑當(dāng)場(chǎng)。勇娥見山賊們捱谷糠方知山寨財(cái)政問(wèn)題嚴(yán)重，自責(zé)，麗君獻(xiàn)計(jì)以解燃眉之急。少華終找著鑣局中的師伯，但見他們年事已高，遂打退堂鼓。鐵穆耳提議忽必烈到江南游歷，忽必烈反懷念在草原上的日子。