映雪以為忽哥赤不喜歡自己，自行告辭，忽哥赤指米格思需人服侍，著她一起回大都，映雪見他接納自己，欣慰。忽必烈病情愈來愈嚴重，自感時日不多，闊真開解他，幸鐵穆耳與察必及時回宮，忽必烈稍得安慰。勇娥暈船浪，士元著子儒替勇娥按著穴道，孟母更指勇娥已是子儒的人，不用避嫌，子儒與勇娥錯愕，眾人卻不理二人解釋。 忽必烈與察必欲撮合鐵穆耳和闊真，鐵穆耳苦惱，察必看出他的心事，遂警戒他不可娶外族女子，違反祖宗遺訓。少華奮身相救一為情投江尋死的女子，并對該女子曉以大義，麗君遂對他改觀。少華染風寒，麗君為他煎藥，但當知道燕玉亦為少華煎藥，即著榮蘭將藥飲下。麗君輾轉難眠，忽聞笛聲以為是鐵穆耳，不料原來吹笛人竟是少華，麗君頓感晴天霹靂，少華對麗君反應大感莫名其妙。 伯顏提議暫緩撥款建廟以筑堤壩防洪，鐵穆耳卻擔心與忽哥赤再起沖突，遂請教國師八思巴意見，八思巴以恐招天譴來反對延遲建廟，察必聽見駁斥之，鐵穆耳感激。少華等途中見一可憐女孩伴隨病母賣身葬父，少華與燕玉將身上銀兩送她，由替她修補房舍及煎藥給其母喝，麗君對他另眼相看。麗君再被笛聲引出房，榮蘭終發現令麗君芳心暗許的笛聲是由少華吹奏。