徐向前在洮州布置任務，準備伏擊馬步芳的騎兵旅，王大壯受命帶人突襲，誘敵進入伏擊圈。

鑒于魯大昌岷州的守城戰績，蔣介石讓張學良通令嘉獎，張學良借機再提抗日，引起蔣介石的不滿。蔣介石告誡張學良專注“剿共”，不可動別的心思。

岷州被紅軍包圍，魯大昌四處發電請求支援，卻得不到絲毫回應。絕望之際，紅軍派人前來與其談判。魯大昌打腫臉充胖子，與紅軍的談判并不愉快，但迫于軍事壓力，只有聽任紅軍在岷州城周邊建立根據地。很快，岷州蘇維埃政府成立。

小錘子在王彩萍的照料下很快恢復，他這才真正了解紅軍，十分感激紅軍。