日軍不敢相信楊靖宇已戰死，敵酋野付昌德面對楊靖宇的頭顱和胃中僅有的棉花，被深深震撼了。程斌雖得到勛章，內心卻倍受譴責。 抗聯部隊陸續進入蘇聯國境，國境線上，趙林將楊司令犧牲的噩耗和一軍文件軍旗交給周保中、李兆麟。周保中率眾宣誓：不趕走日本侵略者絕不生還。 周保中在找不到中央代表情況下，拒絕加入蘇聯通東紅軍，堅持高舉抗朕旗幟。 先期來蘇談判的趙尚志力爭蘇方同意回國戰斗，秀娟誓死跟隨。屢受打擊的日軍多次調集兵力無法消滅趙尚志，陰謀使用打入內部的惡毒手段。 白秀英獨自離開一路軍后，未能找到隊伍，碰巧救下同樣被日本人遭蹋的姑娘，兩人在險惡的條件下堅持同敵人斗爭。