蘇王要去榆林養病，臨走前將王位傳給桑杰，并且忠告桑杰，面對分裂國家的大是大非問題，一定不能犯錯。

桑杰再次找到田中，田中終于撕下了偽善的面具，他告訴桑杰自己其實就是軍方的代表，桑杰震驚。

桑杰想要遠離田中，可是田中威脅他，如果他不配合日本軍方的行動，就將桑杰的身份公諸天下。