汗王敦多卜喇什戰爭歸來后照見渥巴錫母子，把傳世寶劍送與渥巴錫，渥巴錫和達什頓因為寶劍發生沖突被母親桑吉瑪斥責，洛桑丹增由此告知渥巴錫身世。 賈恩夫人的孫子策伯克多爾濟得到汗王敦多卜喇什的認可并留用參戰。由此別克托夫勸賈恩母子留在汗國居住。 汗王患病，渥巴錫被送往活佛洛桑丹增廟里接受教育，賈恩得知渥巴錫真實身份后，利用央金做誘餌抓住了渥巴錫，央金為救渥巴錫被迫加入了東正教。 汗王侍衛默門圖帶人營救渥巴錫。牧人那森因心中羞愧而自殺。