春去秋來，渥巴錫與桑吉瑪親生兒子達什敦一同成長。與此同時，沙俄彼得大帝去世，皇位留給了自己的兒子，后由葉卡捷琳娜接替并揭開沙俄歷史新的篇章。 女皇繼位后為穩定自己的皇位發動黑海戰爭，波將金成為女皇的寵臣和治理國家的得力幫手。沙俄再次在土爾扈特征兵，渥巴錫養父青格勒應征參加黑海戰爭。 女皇重用波將金，不顧貴族們的反對任命波將金統治俄羅斯南方，開辟新的疆土。青格勒在戰爭中陣亡，使渥巴錫心底產生對戰爭的憎恨。 渥巴錫和達什敦一同長大并與牧人那森的女兒央金青梅竹馬，彼此之間互生愛慕。