吉米完全沒有想到自己完美的碰瓷計劃會因為兩個笨蛋看錯車，而最終失敗。最要命的是，老太太的孫子屠庫不是個善茬。他一面是個盡心照顧奶奶的好孩子，另一面則是走私販毒的黑幫角色。奶奶是屠庫唯一的親人，任何對奶奶不敬的人都會有大麻煩，更何況膽敢來敲詐。

吉米被拽進屋，看到地毯上殘留的血跡，就知道那兩個小子兇多吉少。現在黑洞洞的槍口對著他的腦袋，能救命的只有他那三寸不爛之舌。吉米定了定神，表現出沒有任何惡意的模樣。他把肇事的責任全部歸結到兩個小混混身上，只求屠庫能放過大家，并保證今后不再出現。屠庫本就因為自己私下的那些生意，不想招來太多麻煩。既然吉米這么說，也想就此作罷，免得警察上門調查。于是屠庫領著吉米來到車庫，兩個小混混手腳被膠帶綁著丟在地板上。吉米趕緊上前松綁，越早離開越好。可萬沒想到，這兩個笨蛋拎不清形勢，嘴上的膠帶剛撕下來，就忙不疊的招供是吉米出的主意。他們是想保住小命，卻不知反而把自己推進了更危險的境地。屠庫聞言大怒，又舉起了手中的槍。

吉米三人被屠庫和他的同伙帶到了新墨西哥州的荒漠，那里是殺人滅口、毀尸滅跡的好地方。屠庫在動手前，要弄清楚吉米為什么要跟蹤和敲詐奶奶，是否警察在制造機會進行秘密調查。事到如今，吉米哪還敢隱瞞，把事情的前因后果一五一十的說了出來。整個事情只是因為克雷格涉嫌挪用一百六十萬公款，所以想從他的妻子貝茜入手，爭取到顧問合同。最后那兩個笨蛋認錯了車，才產生了這次的誤會。但屠庫并不相信這番說辭，拿出剪線鉗抵在吉米的小手指上。吉米嚇得屁滾尿流，情急之下編了套自己是FBI臥底特工的鬼話。

屠庫想聽的就是這些，確信自己的那些生意已經被警方盯上。可一旁的同伙納喬·瓦爾加卻不以為然，只要問問吉米是在調查什么案子，就知道吉米根本不清楚屠庫在做什么。納喬給了吉米說實話的機會，并相信吉米的確只是個律師。殺死律師會招致不必要的麻煩，而且吉米報出了真實身份，如果以后發生了什么事，也知道去哪找人。因此屠庫采納了納喬的建議，放吉米走人。但那兩個小混混對奶奶不敬，絕不能善罷甘休。

吉米剛走了幾步，做律師的職業病又犯了，想把那兩人也一同帶走。他看出屠庫非常敬愛奶奶，就以此為出發點與屠庫談條件。吉米為那兩人塑造了一個辛苦帶大孩子的單親媽媽，受富人剝削，渾身疾病。這樣的母親都是為了這兩個混蛋，沒有了他們，母親也就沒有了活下去的動力。通過這種方式，讓屠庫有了代入感，想到了他自己的母親還有奶奶。見屠庫口氣有些松動，吉米抓緊談條件，對奶奶不敬罪不致死，但也不能輕饒。經過艱苦的討價還價，最后確定每人斷一條腿，以示懲戒。屠庫接受了，他抬腿猛踩二人的小腿。在腿骨的碎裂聲中，屠庫發出一陣狂笑。

吉米開車把兩人送到最近的醫院，搶救他們那腳掌向后轉了半圈的右腿。相信兩個小混混得到了終生的教訓，吉米從此也產生了心理陰影。每當聽到物件折斷破碎的聲音，他都會忍不住反胃。但在這件事上，吉米也有收獲，讓兩個小混混由“死刑”變成在病床上躺幾個月的“有期徒刑”，絕對是一場勝利。有了這次的經歷，吉米學會了重要的一課，如何教委托人妥協爭取較輕刑期，如何與檢方死纏爛打力爭輕判。在法院里的工作似乎在向好的方向發展，除了停車場的老邁克。

吉米在慢慢適應做公設律師的日子。可沒過多久，他的第一位，也是意想不到的客戶找上了門。走進吉米這狹小、雜亂辦公室的客戶是納喬，他在荒漠上幫吉米說話，其實是另有目的。在聽到克格雷有可能貪污了上百萬公款后，納喬就想著黑吃黑，將貪污款據為己有。他這次來是瞞著屠庫，想從吉米這了解貪污款的藏匿地點，得手后大家可以九一分成。這種事情，吉米哪敢參與。納喬也不強求。在得到不透露風聲的保證后，他給吉米留下了自己的電話，以免吉米改變主意。送走了納喬，吉米長舒了一口氣。