嚴浩民向玉紓打聽韓炳義，韓炳義的話讓嚴浩民借機離開。伍權回房間時在門口發現異常，他掏槍進入，桌上的信物讓他想起壁虎，嚴浩民隨后從暗處走出來，伍權放下槍，他曾試過嚴浩民多次，嚴浩民說明占元是自己人，他清楚武器之事，還說明許逸是自己的聯絡人，嚴浩民將之前的疑惑說出。

嚴浩民對于武器的即將到來自有安排，他和伍權都看出趙玉堂可能叛變，嚴浩民準備把趙玉堂的情況匯報給滿洲臨委，伍權已確認在醫院幫他們解圍的人就是嚴浩民，嚴浩民對于趙玉堂的了解也是通過許逸知道，他擔心趙玉黨會影響到臨委的安全。伍權回去后解開被綁的許逸，他說明和壁虎的接頭，許逸委屈地哭出來，他感覺到地下工作者的不易。伍權說出對趙玉堂的懷疑，眾人吃驚萬分。

趙玉堂想離開時被程岐山叫過去，周默涵讓趙玉堂留下來配合行動，趙玉堂很生氣，他別無選擇。趙玉堂把伍權背靠背傳遞消息的方法告訴程岐山，程岐山清楚他在北滿地區工作多年，他明白自己無法面對曾經的同志們。楊小曼突然來到后說出她被警察帶走之事，她自稱從家里后院溜出來，伍權要送她回家。趙玉堂的家人被程岐山轉移，程岐山再三安撫他。

伍權和扎克來到倉庫接貨，嚴浩民派兵嚴加把守。周默涵去找王德彪，他自稱接到南京電報，王德彪在一周前也接到命令，周默涵提起共產黨的高級特工，他說到共產黨有武器要運到緩芬河，王德彪保證沒問題，周默涵懷疑那些武器藏在采礦設備中。楊小曼醒來時發現被鎖在屋里，她使勁敲門也沒用。嚴浩民命人打開車廂時程岐山帶人搜查，程岐山氣焰囂張。

嚴浩民把槍指住程岐山，雙方對峙，王德彪和周默涵趕來，他們讓眾人放下槍，周默涵說明來意后王德虎命部隊撤出。警察進入車廂搜查，伍權和扎克沒離開。車廂的貨物被抬下來，伍權提醒他們注意分寸。楊小曼從窗戶看到楊海軒回家，哭鬧之下楊海軒讓鐘嫂把門打開，楊海軒打算讓她去姨媽家里住一陣子，楊小曼不聽，楊海軒又讓人把她鎖在房中。