沈懷玉抱住伍權，林少鋒和嚴浩民商量一號方案的實施，林少鋒打算登上那列火車，他把離開時的情況告訴嚴浩民，林少鋒讓嚴浩民按他所說的執行，9號首長的安危全靠嚴浩民的二號方案。許逸帶槍出門時看到屋外扔出的紙條，他打開看后才知道楊小曼是南京派來的特工風車，許逸驚訝萬分。嚴浩民去見王德彪，王德彪讓他按時出發，沈懷玉哭著去找王德彪，她說明奧爾加旅館被燒之事，嚴浩然正替伍權擔心。

王德彪準備帶沈懷玉去鄉下祭祖，他讓孫玉海調查原因。許逸夜里去找楊小曼，他謊稱伍權已經犧牲在奧爾回旅館，許逸讓她和自己一同在鳳山礦上車，楊小曼假裝吃驚。楊小曼一早出門時被許逸跟蹤，林叔把疑惑告訴楊海軒，楊海軒不明白楊小曼去祠堂做什么，他進入祠堂后來到秘室，秘室里發現楊小曼藏的定時炸彈。許逸在遠處看到楊小曼進入了書店，楊小曼和周默涵會面，她向他匯報說伍權已死，但山竹還活著，楊小曼和周默涵約定中午在阜陽見面，周默涵和楊小曼先后出門讓許逸確認她就是特務。

楊海軒匆忙來到楊小曼的房間，房間里空無一人。許逸騎車返回楊家，見到楊海軒后一起去了秘室，楊海軒打開箱子后懷疑那些東西是許逸讓楊小曼藏在家中，許逸讓楊海軒放心。周默涵從書店出來后趕往阜陽車站，楊小曼從秘室拿出定時炸彈和手槍時被許逸喊住，她拿起槍對準許逸，許逸攔住她時被一刀捅倒，楊海軒看到她殺人時十分吃驚，楊小曼將他打暈。宋雅茹把周默涵的安排告訴伍權，伍權要去對付他們，他說明林少鋒也在車上，宋雅茹和他一起行動。

楊小曼騎馬趕往鳳山礦，浩天通過望遠鏡看到林少鋒等人上車。許逸犧牲前告訴楊海軒真相，楊海軒趕往奧爾加的秘道通知伍權，見到伍權后說明楊小曼要炸火車之事，伍權和宋雅茹追趕出去。嚴浩民將9號首長安排在戲班人群中，他們跟隨王德彪回鄉祭祖的隊伍出發。楊小曼騎馬追趕上火車，她將定時炸彈捆綁在車廂頂部，伍權開車追趕。嚴浩民在途中被哨卡攔住，王德彪單獨叫他到一旁談話，嚴浩民被質問，王德彪已確認他就壁虎，嚴浩民勸他給共產黨合作，王德彪不愿意，嚴浩民是為了任務活著。

嚴浩民說出占元是他的親弟弟，王德彪驚訝不已，他不懂共產黨人的信仰，王德彪勸嚴浩民一路走好。伍權開車趕上火車，宋雅茹起身來到火車頂部，浩天等人被伍權扔出的手雷炸死。宋雅茹在火車頂部和楊小曼交手，楊小曼已啟動定時炸彈。宋雅茹奮力爬向炸彈后拿起來，楊小曼過去搶時被一腳踢開，宋雅茹把炸彈扔向楊小曼，楊小曼被炸的尸骨無存，宋雅茹跳下火車后被伍權扶起，他們看到火車爆炸，那是周默涵安排的另一個方案，伍權和宋雅茹看著周默涵等人的車離去。一周后，南京，周默涵在房間里聽著音樂，宋雅茹進門用槍指住他的頭，周默涵知道早晚會有那么一天，一聲槍響結束了周默涵這個大特務的性命。

(全劇終)