周默涵安慰程岐山，南京方面的必殺令就是不成功便成仁，程岐山提請對黑鷹的家屬進行重金安撫，周默涵拿出六根金條，他想等任務結束后親自登門造訪，程岐山表示感謝。張二嗄因傷胡言亂語，許逸趕來時見他已經快不行了，子彈穿過鎖骨后卡在里面，要馬上實施手術，伍權幫許逸處理，二嗄體內的彈頭被取出。程岐山準備實施抓捕，周默涵勸他先放一放游擊隊的事情。

周默涵想讓伍權孤掌難鳴，他想起到打草驚蛇的效果。趙玉堂很自責，他為相信黃金水而感到后悔，好在內J已經清除。許逸幫二嘎包扎傷口，趙玉堂介紹二貴和老畢和伍權認識，伍權下一步打算逐一甄別綏芬河的地下黨組織人員。浩天在宋雅茹面前的緊張被看出來，她清楚周默涵懷疑伍權。伍權對眾人交待任務，形勢很嚴峻，伍權為了慎重起見將會以背靠背的方式告訴他們。楊小曼來到病房看望母親，楊母在床上沒有吭聲。趙玉堂在會上自我批評，伍權不想追究，他聊起護送任務。

老畢長年在游擊隊活動，原本鐵路是最安全的，老畢相信鐵路行不通，伍權想找一個方法瞞天過海，通過鐵路也是好的辦法。伍權找趙玉堂商量武器問題，他將接收武器的方法告訴趙玉堂。楊小曼代號風車，她見到周默涵后匯報情況。伍權了解到王德彪一直在邊境做古董和武器的走私生意，他手上的照片在關鍵時候可能派上用場。

起子將三岔口接貨的事情告訴沈四娘，伍權找到王德彪，進屋后伍權拿出一塊硯臺，王德彪很感興趣，伍權清楚它距今有八百年的歷史，他勸王德彪收藏，嚴浩民也在一旁勸說，王德彪收下硯臺后答應加倍償還。嚴浩民借機離開，程岐山帶人槍決犯人。伍權拿到焦勝派人送來的信物，另一件在代號為壁虎的同志手中，焦勝也不知道他的身份，等信物出現時壁虎才會現身。

趙玉堂安慰魯大海，魯大海之間曾懷疑過黃金水，他的任務是設法潛入機務段。沈四娘帶人來到三岔口，剛一進門就被人下了槍械，進屋后見到古董，對方出價太高讓她難以接受。伍權來到二嘎的藏身地，二嘎身上的炎癥已經消退，伍權在城里轉了一圈后沒發現異常，他感覺不像程岐山的作風，楊小曼帶著吃的給二嗄送去，許逸出門時見到她。