柯麗娟做賊心虛、想要求死，被陳明韻安撫住。得知此次國軍勝利的原因一是因為日軍情報被國軍截獲，另一方面國軍在火力配置上已經超過了日軍，陳明韻將這些情報上報給日軍波田諜報組。呂慧跟蹤陳明韻和波田二人，險些被發現，隨后將對陳明韻的懷疑匯報給彭中華。

圓部和一郎剖腹自殺后，阿南惟畿繼任日本第11軍司令官，第一件事便是命令木下勇調查薛岳的所有資料。松井命中野偵查國軍第10軍、第74軍的武器配備情況，密報被國軍情報處截獲，呂云澤通知有關方面加強戒備。中野得知上高會戰中國軍的傷兵都在長沙北門，認為有機可乘。他派特務石井偽裝成第79軍士兵，向傷兵打探武器配置情況，卻被去看望母親周永蓮的馬維原抓獲。得知中野特工隊來偵查我軍的武器裝備，李玉堂決定讓反特機構捕抓中野特工隊。

近衛首相等人召開會議之時，東條英機闖進來，提出必須在御前會議裁決對美國是和是戰。