東京御前會議上，內閣照舊分歧甚大，天皇終于作出決斷：制定《調整日華新關系的方針》，以政治誘降為主，軍事打擊為輔，盡快結束中國事變。東條英機大發雷霆。

汪精衛試圖勸蔣同意與日謀和，蔣介石咆哮若有人投身賣國，人人得而誅之！汪精衛一臉惶然。1938年12月18日，正值開戰前夕，汪精衛夫婦匆匆逃往河內，開始了他們的賣國生涯。蔣介石公開怒斥汪精衛漢奸行徑，并授意對他進行刺殺，但行動失敗。

在敵特組織的操作下，關于重慶政府準備投降的流言四散開來。長沙城內的民眾和士兵人心惶惶。薛岳聯絡本戰區的高級將領發聯名通電，公開譴責汪精衛的叛國行徑以振士氣。

延安指示駐湘通訊處充分發揮群眾優勢，協助國軍固守長沙。在通訊處的組織下，抗日宣傳推向了高潮，投軍的年輕人排成長龍。婦女周詠蓮因為教師身份，其子馬維原靠著一身過硬的功夫成功投軍。

此時，彭中華等人正在鄉下動員群眾，反響熱烈。農民犧牲一季的收成破路為田，犁田灌水，方圓幾百里成為了一片沼澤……