面對日寇抽調(diào)二師增援華北的緊急形勢，薛岳、彭中華等迅速做出應(yīng)對，決定主攻鄂南。隨后薛岳大獲全勝，興奮的蔣介石決定立即中止在香港和日方的接觸。

日寇決定大規(guī)模擴(kuò)軍以快速解決中國事變，隨后汪精衛(wèi)出任南京國民政府主席。

白崇禧正在講解態(tài)勢圖時(shí)突發(fā)防空警報(bào)，蔣介石、薛岳等眾將領(lǐng)鎮(zhèn)定自若。薛岳向蔣介石報(bào)告贛北數(shù)月來殲敵上千，蔣介石叮囑他防備突然襲擊。呂云澤接到薛岳指示，將河內(nèi)運(yùn)武器和鄂南打伏擊兩個(gè)案子并案偵查，務(wù)必要查出內(nèi)鬼。

日本少年和部一郎即將上戰(zhàn)場，母親久子請行人在“千人針”上縫上一個(gè)又一個(gè)針結(jié)，送別了年幼的兒子。

圓部和一郎決定進(jìn)攻