面對日寇抽調二師增援華北的緊急形勢，薛岳、彭中華等迅速做出應對，決定主攻鄂南。隨后薛岳大獲全勝，興奮的蔣介石決定立即中止在香港和日方的接觸。

日寇決定大規模擴軍以快速解決中國事變，隨后汪精衛出任南京國民政府主席。

白崇禧正在講解態勢圖時突發防空警報，蔣介石、薛岳等眾將領鎮定自若。薛岳向蔣介石報告贛北數月來殲敵上千，蔣介石叮囑他防備突然襲擊。呂云澤接到薛岳指示，將河內運武器和鄂南打伏擊兩個案子并案偵查，務必要查出內鬼。

日本少年和部一郎即將上戰場，母親久子請行人在“千人針”上縫上一個又一個針結，送別了年幼的兒子。

圓部和一郎決定進攻