王四易大怒，拔刀要殺王耀武。此時陳香蓮跑進屋說日本人來了，慌亂中王四易的刀刺在了攔在王耀武身前的周炳昌身上。谷田一帶兵追來，卻沒當場逮住王四易。谷田一使激將法逼王四易現身，王四易中槍被俘。

佐佐木帶著日本憲兵隊半路攔下查理的車隊，查理為保護頭骨被畢曉云打死。佐佐木發現頭蓋骨是假的，于是肯定了頭骨應該已被轉移到劉云翔身上。

周玉琴等人四處尋找周炳昌，卻發現父親已經遇害身亡。王四易被谷田一折磨，心理攻堅崩潰了王四易的心防，使得他招供并且和日軍合作。丁輝被季大年鋤奸，而季大年也正因王四易的出賣而犧牲。

大江一夫被抓，他承認因救弟弟而把假頭骨判定是真，此事讓天皇震怒。佐佐木成為了日軍的替罪羊。

劉云翔告訴傷心不已的玉琴丁輝已經被打死，她爹和二哥的仇都報了，玉琴振作起來。經歷一番與敵人生死較量的劉云翔鄭重向花雷遞上了自己的入黨申請書，梅芳申請調往天津，被花雷阻止，堅持要梅芳和云翔完婚后再走。得知消息的玉琴找到梅芳，求梅芳成全自己，梅芳答應。云翔卻找到花雷，說他現在不想跟任何人結婚。

成為日本人間諜的王四易接到谷田一命令，等待共產黨和軍統來和他接頭。皮爾斯要求戴笠派人尋找頭蓋骨，并說查理死后，知道美軍計劃的就只剩一個人——劉云翔。