恰巧王四易開車回來(lái)，周玉琴得知了周大海犧牲的消息，悲痛萬(wàn)分。周家一行人撤到革命根據(jù)地，玉琴和趙亮商量向周炳昌隱瞞大海死訊，不料卻被周炳昌偷聽(tīng)到。周炳昌老淚縱橫強(qiáng)忍悲痛，第二天獨(dú)自離開。

谷田一追查到馬新，馬新自殺殉國(guó)。王四易在一系列行動(dòng)后也終于被地下黨所接納并要求他為抗日繼續(xù)潛伏。劉云翔在中美醫(yī)院把真頭蓋骨交給查理，希望將頭骨轉(zhuǎn)移到安全地方。殊不知畢曉云已經(jīng)在查理辦公桌下安了竊聽(tīng)器，一切信息都被佐佐木得知。河野聽(tīng)到頭骨是假的報(bào)告后惱羞成怒。

季大年傳出日本人已經(jīng)知道頭骨真相的情報(bào)，梅芳立刻找到查理，并告訴他畢曉云是日本間諜。恰逢劉云翔趕來(lái)，查理決定把真頭骨交給他保管，自己則去引開日本人。此時(shí)谷田一也沿著給自己下瀉藥人的線索，得知了王四易是主謀，立刻趕往王四易家中。

悲痛中的周炳昌找到王耀武，想要把王四易認(rèn)祖歸宗，但是卻被王耀武刁難且一口回絕。恰巧這一幕被王四易看到，他堅(jiān)持要回周家。王耀武氣急敗壞說(shuō)出周大海被抓的前后原因。