南宮紫霖被廢了之后，像個癡人一般，總是在尼姑庵里面發呆，什么也不做。 康熙最近被南宮紫霖之事搞得昏頭昏腦，也給關小西放了半年的帶薪長假。康熙帶著納蘭容若和林天寶外出散心，不想他二人在百姓中的威信甚高，甚至有人以為納蘭容若就是皇上。康熙大怒將納蘭容若和林天寶削為平民。康熙昭告天下納蘭容若和林天寶功高蓋主，性情狂妄怪僻，被貶為平民，任何人不得接濟收留。朝野震動。謝放為其求情，結果也被罷官。失去經濟來源的納蘭，上街舞劍，圍觀者甚眾，康熙頒旨禁止納蘭賣藝；納蘭轉而以字畫謀生，引來無數追星族，康熙聞訊再頒旨禁止納蘭用筆墨為生；無奈納蘭回府求助明珠，可是康熙早已禁止納蘭回家，連家仆得祿也不敢給納蘭開門。 康熙將納蘭容若、林天寶和謝放罷了官，三大輔臣拍手稱快。只有施仕倫一人明白康熙的用意。如今丐幫弟子已上百萬，成為康熙心頭之患。丐幫耳目眾多，且手段殘忍，康熙只得出此計策，讓納蘭等人自己領悟，打入丐幫，將其剿滅。 林天寶被貶為乞丐，抱病街頭，夜宿國清寺。國清寺長老送他一本《摩訶止觀》。岳父白承先和兩位林夫人遭受林天寶牽聯，也被趕出京城。林天寶得了肺癆，久治不愈，白承先打算出海做生意并替林天寶治病，帶著他出海。 被貶的謝放日子也不好過，好在自己有幾千兩私房錢，辭別親朋南下廣州，販賣西瓜做起生意，于是邂逅美女花蕊衣，花蕊衣早就傾慕謝放，二人竟私奔。演繹出一段離奇卻又纏綿悱惻的愛情故事。